（1）采购及应付系统。采购主要关注向谁买？以什么价格买？能否多买？

①向谁买？核价单会指定某一货品的供应商（可以指定不同优先次序的多个供应商，方便日后更改优先次序）。货品资料也有主供应商字段。

请购单选择货品自动带出供应商，来源顺序：核价供应商➪货品主供应商。若没有带出需手工指定。

②以什么价格买？采购订单货品单价根据系统参数设置，可以是“标准进价”或“最近采购单价”（这2个价格在货品资料里面维护，“标准进价”需人工维护，“最近采购单价”在采购订单审核时自动记录）。如果货品资料设定了进价控制，采购订单超过设定价格，由系统参数决定是放行、警告、禁止。

③能否多买？采购入库单的数量大于采购订单的数量时，由系统参数控制是否允许。

④采购批量。货品资料可以设置最小补量MOQ（最小订单量）/补货倍量MPQ（最小包装量）。

⑤应付款账管理。账期管理、供应商对账。

⑥其他。供应商料号与内部货品代码的对应关系。

（2）销售及应收系统。关注产品以什么价格卖？能否超订单发货？应收账款什么时候到期？

①产品售价？货品资料定义了零售价、定价一~定价四。客户资料定义了适用哪一价格与折扣率。报价单定义某个客户某个货品的价格（包含分量计价：不同数量范围，不同价格）。

售价顺序：报价单（分量计价优先）➪客户资料设定的价格➪货品资料零售价。

售价控制：由系统参数决定超过限价是放行、警告、禁止。

②能否超发？由系统参数控制是否允许。

③应收账款？

销售订单（有“订金”）：必须先预收款，然后订单才可以审核。（通过生单收款）

销售出库单（现销）：必须先收款，然后销售出库单才可以审核。（通过生单收款）

销售出库单（普通）：先发货，按账期收款，收款核销把收款金额分配到各张销售出库单。

④信用额度管理。客户资料可以设定当信用额度不足时放行、警告、禁止。

⑤其他。客户品号与内部货品代码的对应关系。

（3）仓库系统。仓管员主要关注交易单位与存货单位是否一致？是否需要批次管理？是否需要货位管理？是否需要存货双单位管理？

①交易单位与存货单位是否一致？

在货品资料中定义了库存单位/采购单位/销售单位，并且定义了采购单位/销售单位与库存单位的转换关系。

②是否需要批次管理？

由系统参数决定是否启用。

批号生成规则：2位年+2位月+2位日+3位流水号。

启用批号管理后，所以的出入库单据都要填写批号。（入库时按照批号生成规格生成批号；出库时挑选库存。）

③是否需要货位管理？

由系统参数决定是否启用。

启用货位管理后，所以的出入库单据都要填写货位。

④是否需要存货双单位管理？

由系统参数决定是否启用。

某些特殊行业，如金属、铝型材购买时按“公斤”或“吨”，平时仓库管理时按“支”。

⑤安全库存量？

防止超储或短缺，系统定义了库存上限/库存下限。在库存查询时超储显示蓝色，短缺显示红色。